- La compañía colocó UF 3.000.000 en bonos verdes a 7 años, reafirmando su compromiso con el financiamiento sostenible y el desarrollo de proyectos de energía renovable y almacenamiento.
ENGIE Chile regresó exitosamente al mercado de capitales local con una nueva emisión de bonos verdes, concretando su segunda colocación en Chile y reforzando su estrategia de financiamiento sostenible.
La compañía informó, mediante un Hecho Esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la colocación de los bonos Serie D, emitidos con cargo a la Línea de Bonos inscrita bajo el N° 1125 en el Registro de Valores.
La operación consideró un monto de UF 3.000.000 a un plazo de 7 años, bajo estructura bullet, con vencimiento el 15 de mayo de 2033. La tasa cupón fue de 2,95% anual, reflejando condiciones de financiamiento atractivas y consistentes con el sólido perfil crediticio de la compañía. La transacción se ejecutó sin prima por nueva emisión, evidenciando una alta valoración por parte del mercado.
La emisión alcanzó un spread de sólo 77 puntos básicos, mostrando una mejora significativa respecto de referencias previas, impulsada en parte por el reciente upgrade de clasificación de riesgo a AA. La operación, en la que Scotiabank y Banco Santander actuaron como asesores financieros, registró una demanda total de UF 8,4 millones, equivalente a una sobresuscripción de 2,8 veces, la más alta observada en el mercado local durante el año para este tipo de instrumentos.
Los fondos obtenidos serán destinados al refinanciamiento y desarrollo de proyectos de energía renovable y sistemas de almacenamiento, en línea con el plan de transformación de la compañía hacia una matriz más limpia y sostenible.
Esta emisión se enmarca en un desempeño igualmente sólido respecto de su colocación anterior, destacando la capacidad de ENGIE Chile de acceder al mercado en condiciones competitivas, con una ejecución eficiente que permitió optimizar su costo de financiamiento.
“Esta segunda colocación en el mercado local, nuevamente bajo formato verde, demuestra la confianza de los inversionistas en nuestra estrategia y en la solidez de ENGIE Chile. Haber alcanzado este resultado, en condiciones atractivas y tras nuestra reciente mejora de clasificación de riesgo, refleja el reconocimiento consistente del mercado a nuestro perfil crediticio y trayectoria”, señaló Vincent Sorel, CFO de ENGIE Chile.
El año pasado, la compañía fue pionera en el sector energía en realizar una emisión de bonos verdes, y esta nueva transacción representa la segunda emisión dentro del sector, consolidando su posicionamiento en el mercado local como el principal emisor de instrumentos verdes entre las compañías de generación.
Con esta operación, ENGIE Chile continúa fortaleciendo su presencia en el mercado de capitales local y avanzando en su estrategia de crecimiento basada en energías más limpias y soluciones sostenibles.
