Julio 15, 2021

ENGIE concreta la venta de un tercer grupo de cuentas por cobrar a Chile Electricity PEC por US$25,4 millones

  • Tras la operación, la compañía ha vendido un total de US$167,3 millones de cuentas por cobrar en 2021, obteniendo recursos líquidos por un total de US$118,6 millones, y reportando gastos financieros por un total de US$48,7 millones. 

El pasado 30 de junio, ENGIE Energía Chile vendió a Chile Electricity PEC SpA un valor nominal de US$25,4 millones en cuentas por cobrar originadas por el mecanismo de estabilización de precios al cliente regulado, recibiendo fondos por aproximadamente US$18,4 millones. Los gastos financieros de la transacción, netos de participación de ganancias, llegaron a los US$7 millones.   

Esta transacción se suma a dos operaciones anteriores de venta en los meses de febrero y marzo de 2021. Con todo, las tres operaciones suman un valor nominal total de US$167,3 millones en lo que va del año, obteniendo recursos líquidos por un valor total de US$118,6 millones.

Estas ventas, que se hacen sin recurso a la compañía, le han permitido fortalecer su liquidez y obtener fondos sin afectar los indicadores de endeudamiento. El costo financiero de los descuentos y gastos asociados alcanza a un total de US$48,7 millones.  

Chile Electricity PEC SpA -que compró las cuentas por cobrar de 4 compañías generadoras del país, entre las cuales se encuentra ENGIE-, obtuvo los fondos necesarios a través de dos mecanismos: la primera, una emisión de bonos en Estados Unidos bajo la modalidad 144-A/Reg S, estructurada por Goldman Sachs con la participación de BID Invest; y la segunda, una emisión privada bajo el formato 4a2 con la participación de Goldman Sachs, BID Invest y Allianz.

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